“开元三大士”之外，对密宗教理的研习和弘扬以一行和惠果成就最大。一行是密教高僧，同时也是我国著名的天文学家。古代以佛教为载体的中印文化交流，传来很多印度的天文学知识，对中国的历算很有启发。一行长期跟随善无畏和金刚智学习，写有《大日经疏》，是第一位继承密宗法系的中国籍僧人，同时也熟习三藏教典，培养提高了自己的历算水平。惠果是不空六大弟子之一，熟习胎藏、金刚两部密法，主持长安青龙寺坛场，教授后学，扩大了密宗的影响。日本遣唐僧空海就是惠果的门下。空海学成归国后创立了日本真言宗，被尊为“弘法大师”。日本的真言宗信徒至今系念不忘。

    1.一行

    一行(673—727)，俗姓张，名遂，原籍魏州(治所在今河北大名县东北)，是唐初名臣剡国公张公瑾的后裔。一行未出家前博览经史，尤其精通历象、阴阳、五行之学，名闻遐迩。武三思慕名欲与交往，一行逃匿以避之，不久，从嵩山普寂禅师出家。一行先跟随善无畏，一边学习，一边充当翻译密经的助手，领悟颇多，后作《大日经疏》二十卷，为密教在中国正式传授的标志。此后又随金刚智学习金刚界密法，也深得其要。由于一行后来奉朝廷之命修造新的历书，殚精竭虑，耗时费神，新历造成不久便去世，所以没有时间和精力在密宗法系的传承上作进一步的发展。

    一行淡泊名利，一心好学，曾经四处求访善知识。如远赴浙江天台山求学算术，至今天台山国清寺还有遗迹，为一方名胜。开元五年(717)，玄宗令一行的族叔奉诏书诏一行赴内宫，在光太殿问以安国抚人之道，同时又亲自用宫籍名册对一行的博闻强记进行了考试，结果非常佩服。开元九年(721)，太史频奏日食不效，诏令一行负责改造新历。一行测黄道星度，写《复矩图》，造黄道游仪、浑天仪，派太史官远赴安南(今越南)、蔚州(今河北省西北)等地测量日影。花费了六年的时间，经过精心的研究，编写成《开元大衍历》五十二卷。在我国采用西历之前，一直沿用的是《开元大衍历》的体例和格式。开元十五年(727)十月，一行随驾新丰，不幸病逝。玄宗亲书碑文于石，诏葬铜人原，出内库钱五十万为之起塔，又赐绢五十匹为植塔前松树，谥曰“大慧禅师”。

    2.惠果

    惠果(752—805)，俗姓马，据《惠果行状》记载，惠果是京兆万年人(今西安市东部)。惠果九岁从不空弟子昙贞学习，在青龙寺出家，十七岁随昙贞入内道场，二十岁在大慈恩寺受戒。据《惠果行状》记述，不空对惠果评价很高，见后认为可教，说：“吾于南天竺国散花得此尊，如今无异。异于吾后，弘传总持大教，如我无异。”就传授了惠果大佛顶随求真言及传法阿阇黎之位。惠果不但熟悉金刚界密法，也跟随善无畏弟子玄超学了胎藏界密法和苏悉地法。

    惠果的学问人品都得到了朝廷的重视。代宗敕令惠果为内道场持念僧，曾赐紫衣褒扬。惠果辞之，云当年先皇玄宗曾赐紫衣于师尊不空，弟子不敢与师父并肩。代宗赞之不已，称有国师之德行，特别改赐褐衣。

    不空之后学贯金刚、胎藏两部密法者，只有惠果一人。其“金胎不二”的思想是对密宗教义的新的发展，作有《十八契印》、《阿阇黎大曼荼罗灌顶仪轨》、《大日如来剑印》等。《十八契印》是其代表作，论述密教修持的根本形式。惠果后在青龙寺东塔院设灌顶道场，教化颇盛，门下弟子众多，著名者有惠应、惟尚、义满、义操等，外国有日本遣唐僧空海、诃陵国辩弘、新罗国惠日等。代宗敕令惠果为内道场护持僧，德宗、顺宗也优礼维渥，经常奉诏入宫为皇族说法，后世称为“三朝国师”。永贞元年(805)，惠果于青龙寺去世，空海奉敕为撰写碑文，初葬白鹿原，后迁原下表蔺村，并起塔供养。

    3.空海

    空海(774—835)，惠果弟子，日本真言宗创始人，日本朝廷敕赠“传灯大法师”号。日本赞岐国多度郡(今香川县善通寺市)人。俗姓佐伯氏，母姓阿刀氏，幼名真鱼。十五岁至京都随舅父学习儒学，后入大学明经科，十八岁发表《聋瞽指归》，评判儒释道三教。十九岁入佛门，师事勤操法师，法名教海、如海。两年后在奈良东大寺戒坛院受具足戒，改法名为空海。

    唐德宗贞元二十年(804，日本延历二十二年)，空海奉命随日本第十七次遣唐使团来唐。途中遭遇海风，辗转漂流一个月后，才于八月十日在福州长溪县海口(今福建霞浦)登陆。十月，得到唐朝官府批准，随使节藤原葛野等一同入京，十二月二十三日到长安。

    次年二月，遣唐使团回国，空海被安置在西明寺。空海在长安遍访问名寺高僧，于大兴善寺得知惠果为密法教授师，于是赴青龙寺拜谒惠果，求学密法。永贞元年(805)六月，空海入灌顶坛，受胎藏法，不久又受金刚界灌顶，承接传法阿阇梨位，密号“遍照金刚”。给空海授法之后，惠果即去世，空海又随般若三藏和牟尼室利三藏求学新译经法。

    宪宗元和元年(806)八月，空海与日本留学生橘逸势搭乘遣唐使判官高阶远成的官船返日本，随船一起带回了大量的密宗经像法器等唐朝物品。综合空海的《御请来目录》，空海带回日本的物品有：不空等新译的密教经典一百四十二部、二百四十卷；梵字真言赞等四十二部、四十四卷金刚界、胎藏界曼荼罗和祖师影像等十幅；其他的经论章疏还有两百多部，约六百多卷。其中特别有惠果的传法付嘱物：计有佛舍利八十粒，雕刻白檀佛菩萨金刚像一龛，白碟金刚界三昧耶曼荼罗一百二十尊，金铜钵子一具二口，五宝钵子一具二口，牙床子一口，白螺贝一口。据说这些传法物品是金刚智从印度带来，后来传给不空，不空又传给了惠果。另外惠果还赠送给空海不少法器，如五宝钴铃、五宝五钴铃、五宝三摩耶杵、五宝独钴金刚杵、五宝轮、金花银阏伽盏、金刚盘子等，这些法器是大唐朝廷专门的供奉制造工匠杨忠信、赵吴新所造。这些法器至今还保存在日本，是日本国家级的“文化财”。

    空海回到日本后，向天皇献上从大唐带回的物品，在京都久米寺讲《大日经》，不久敕令允许弘通真言宗。在嵯峨天皇的支持下，空海入宫讲论，力挫华严、天台诸家。日本弘仁元年(810)，住高雄山寺，补任东大寺别当之职，传授金刚、胎藏两部大法。弘仁七年(816)，嵯峨天皇敕赐高野山修建寺院，号金刚峰寺，后又赐京都东寺，与高野山同为永久之密教道场。东寺又称教王护国寺，建筑形式与布局，以及佛像造型，悉仿照长安青龙寺。空海从大唐带回的经像法器都珍藏在这里，也以这里为传扬密宗的根本道场，所以空海从青龙寺直接传承的真言宗一系也被称为“东密”，以与最澄的“台密”相区别。天长五年(828)，空海创建综艺种智院，教授道俗弟子各种学问，是日本最早的私立学校。承和二年(835)三月二十一日，空海去世，后追赠大僧正，贞观六年(864)赠号法印大和尚，醍醐天皇延喜二十一年(921)，追谥“弘法大师”。

    空海博学多才，著述宏富，佛学上有《辩显二教论》、《秘藏宝钥》、《付法传》、《请来目录》等，文字学有辞典《大悉昙章与篆隶万象名义》，文学有《文镜秘府论》、《性灵集》等，书法方面留有《风信帖》、《灌顶历名》等墨宝，对中日的文化交流作出了卓越的贡献。