乙未三月初一日，天气晴和，风平浪静。出凤山门，过钱塘江，由西兴镇，三十里萧山县，五十里钱清，宿。
    初二日，二十里河桥，三十里绍兴府。山阴、会稽二县山清水秀，风景绝佳。出东门，礼禹王陵，看蝌蚪碑。乘夜航船，同舟有孙慧清先生，道学颇高，谈及万言万当，不如一默；百战百胜，不如一忍。八十里天明，至蒿坝。陆行百里，仙岩公馆，住。
    初四日，四十里嵊县，三十里新昌县，五里大佛寺，住。大佛就山雕成，外罩数层大楼，相传发愿三世造成。由此通天台后山。
    初五日，先去雁山，六十里关岭，四十里天台县，宿。
    初六日，九十里台州府，宿。
    初七日，搭船九十里黄岩县，住。
    初八日，五十里盘山岭，三十里大荆镇，雁山诸峰在望矣。七里老僧岩，如老僧兀立岩上。里许抵石梁，宿。梁悬洞口，曲折而入，左右清泉不竭。洞有石窗，洞下石梁寺故址。
    初九日，五里谢公岭。过涧三里，寓灵峰寺，左有北斗洞，右有观音、碧霄诸洞。雁荡山，简称雁山，有南北中之分，以北雁为最高，在温州乐清县，高四十里，顶有一湖，浅草丛生如荡，雁多宿之，故称雁荡。周百余里，其中群峰争奇，万壑竞秀，飞瀑挂壁，峻岭回云，千奇百怪，莫可言喻。开山于晋永和时，十八罗汉内第五尊者诺讵那为开山祖师。诺讵那于龙湫观瀑坐化。唐·一行禅师赞曰：“雁荡经行云漠漠，龙湫晏坐雨蒙蒙。”盖纪实也。其弟子东来，以五百住天台，三百住雁荡。
    太平兴国元年，僧全了游方，至荆门州，遇一梵僧。谓之曰：“汝缘在浙东，有一花名村，鸟名山者，系诺讵那尊者道场，适当兴焉。”师从之，行至芙蓉村，询知前面高山，名雁荡，了感悟，至山结庵于芙蓉峰下，后兴十八寺。杨友龙曰：“雁荡千形万状，莫可定名。奇不足言，几于怪；怪不足言，几于诞。”信哉!诸景之名，相传为谢惠连手定。亦有前人所未及见，而至今始发现者。不动之体，亦时有变更。年来山间人事日衰，寺院楼阁名存实亡者多，可慨也。
    初十日，五里许双峰寺，寺北双峰井峙，高插云表。十余里穹明洞，又名仙姑洞，是为雁山北境，北山之景荟萃于此。洞南向，深四五丈，阔倍之，旁有一门，高数十丈，梯而升。转南山，十里寒潭，潭水澄碧，风景幽绝，其上瀑布悬垂入潭。经龙虎门，缘山径行，回灵峰寺，沿路奇峰怪石，莫能殚述。
    十一日，往观音洞，洞门狭而高数丈。入门上三四层，至石洞大殿礼佛。经响岩，循溪往净名寺，风景最幽。经翠微连云障，时有北京僧妙明朝山，由灵岩来，言：“我等参访，为生死大事，无常迅速，万万不可以游山玩景为道。此是认妄为真，迷头认影。如是行者，与道远矣。”邀余同返天台，亲近善知识。所言有理，同回灵峰。
    十二日，同妙明师行。
    十三日，宿黄岩。
    十四日，宿台州。
    十五日，至天台县城。天台山高万八千丈，周回八百里，山有八重，九峰环抱，若莲花形，其中神峰秀岭、幽溪绝壑、宝刹精蓝、琳宫道院、嘉树修竹、灵药瑶草、石梁飞瀑、赤城栖霞、琼台夜月、华峰观日、寒崖夕照、桃源春晓等境，为东南一大名胜也。
    自隋·智者大师亲证法华三昧，纂《法华玄义》、《法华文句》、《摩诃止观》，确立法华一宗。因居天台山，故亦名天台宗，传之章安、左溪、荆溪、螺溪，至四明而中兴。幽溪复大振之，名曰教观。大师更于台宗之外，提倡净土，作《十疑论》以释群疑，临终西向称佛号，光明满山，天乐叠奏，谓众曰：“四十八愿，庄严净土，华池宝树，易往无人。火宅相现，一念改悔者，尚得往生，况戒定熏修者乎?吾诸师友，皆从观音势至来迎我。”言讫，如人三昧，金光照数百里。故四明知礼、慈云遵式、有严、幽溪诸大师，皆有著述，劝修净土。
    禅宗自德韶国师，以秘密心印，授永明寿禅师，举一心为宗，照万法如镜，是为宗门。而寿禅师大悟之后，更专修净土，作四料简，谓：“有禅无净土，十人九差路。阴境若现前，瞥尔随他去。无禅有净土，万修万人去。但得见弥陀，何愁不开悟?”故后人尊为净宗六祖。
    又五百应真，行化此山。土人时闻钟声梵音，隐隐从地中出。相传高僧昙猷至其处，山神嫌其肠秽不留，出而洗肠于涧。至今昙华亭在石梁旁，为应真旧迹。而弥陀现丰干，文殊、普贤为寒山、拾得，应化无方，圣贤先后托迹其间者甚众，故称三宝地。又清凉澄观国师云：“《华严经》天冠菩萨亦住此山。”
    在昔丛林林立，今寺院凋零，峰顶仍有茅篷数十处，诚心修道者尚有其人。又侈谈神仙者，如司马子微、葛玄、张紫阳等，皆于此山悟道。惟《楞严经》云：有十种仙，休止深山海岛，绝于人境，别得生理，寿千万岁。惟不依正觉，修三摩地。斯亦轮回妄想流转，报尽还来，堕入诸趣。可知仙道决不足贵。
    十六日，出北门，二里许，万松径。里许茶亭，内住女僧三四人。三里树木参天，国清寺在其中，旧名天台，天下四绝之地，此其一也。前有大塔十三级，隋炀帝遣司马王弘为智者大师建，今呼为无顶罗汉塔。七佛石塔七座，立于护山门外，双涧汇流于寺前，寺有大雄殿、藏经楼、五百罗汉堂、西方殿、念佛堂。智者大师曾于此建金光明道场，大著灵感，又常讲《净名经》，有三道宝阶，从空而降，数十梵僧入堂礼拜，其灵异不可胜述。王右军书鹅字尚存。若欲寻丰干骑虎、寒山烧灶、闾丘问道之踪，则悉归梦幻泡影矣。往游各处，寮房休息。
    十七日早，右去五里，有齐·田横五百人墓在焉。
    按：山东即墨县，东北海中有田横岛，江苏海州云台亦有田横岛，何得此地有田横五百人墓?必俗传之讹也。
    五里赤城山，土人呼曰红崖。此山孤崖独立，秀出千峰，抟石作梯，上有精舍。崖名曰紫云洞，洞楼三层，阔七间，深三间。赤城有洞十八，此最大也。上二里许，旁有小洞，女尼住。再往华阳洞、玉京洞，僧邀余作伴，余允朝毕即来。顶有昙猷洗肠井，井边至今犹生青韭。
    按：《高僧传》：山顶有精舍，惟得道者居之。虽有石桥跨涧，而横石阻人，猷每恨不得度石桥。后洁斋累日，往见横石洞开，猷度桥，睹精舍神僧，因共烧香中食。神僧谓猷曰：“后十年当来此，今未得住。”猷辞归，横石还合如初，并无洗肠之说。赤城山石皆霞色，故以为名。
    《高僧传》云：“僧昙猷止赤城山石室中晏坐，有猛虎数十蹲在猷前，猷诵经如故。一虎独睡，猷以如意扣虎头曰：‘何不听经?’俄而群虎皆去。有顷，壮蛇竞出，大十余丈，循环往复，举头向猷，经半日复去。后山神来谢曰：‘师威德既重，弟子愿推室相奉。’”
    有金钱池，相传昙猷诵经，神献金钱，弃池中，故名仙人井。飞流喷沫，冬夏不竭。上有塔七级，高数丈，梁岳王妃建。
    《华严经·菩萨住处品》云：“东南方有处名支提山，从昔已来，诸菩萨众于中止住。现有菩萨名曰天冠，与其眷属诸菩萨众于中止住，常在其中而演说法。”《清凉疏》云：“支提，梵语，即塔之异称。或山形似塔，或彼有支提。既指清凉为东北，则东南影响吴越。然吴越灵山虽众，取其形似，则天台之南赤城山也。”古称清凉为华严菩萨，则指赤城为支提，当可信矣。
    仍返国清，知客引余与朝山者十数人礼拜方丈。示云：“入道场而随喜，则修行之念勃兴；登丘墓而徘徊，则名利之心顿尽。”随去禅堂坐香一枝，堂内禅师二十余人。
    十八日，有香客十数人同行。十里金地岭，右约里许梁定光禅师结茆处，今成荒地。在智者未来之先，梦大海畔，有高岩，一僧伸臂至山下，挽之上。醒述所见，人谓此会稽天台山也。因到天台，见定光，光曰：“忆吾在山上垂手相接乎?”盖圣僧也。岭头东南下五里，乔木参天，即高明寺。当家师留住，同往各处拈香。传智者大师手书《陀罗尼经》四卷，失去三卷，四明元通法师，习大士书法补完。复恐散失，别书四卷。隆庆间，智者书为释海慧持去，今所存者是元师所书。又《华严经》晋译六十卷，为唐·虞世南书，传为秦桧取去。礼幽溪大士像，看龙衣、宝铁钵、贝叶经、《陀罗尼经》，后有“福泉”二字，幽栖大师书。方丈述敏曦老法师言：“性原湛寂，则铁面铜头化为诸佛；心垢未除，则玉毫金相亦是群魔。”下午，东访圆通洞。
    十九日，由高明后上三里许，幽溪大师墓在焉。师名传灯，卜居高明寺，立天台祖庭，尝著《生无生论》，阐扬净土法门。经太平寺梁建，又有晏坐崖、石鼓、石床、看经台，皆智者大师经行处也。里许“佛隴”二大字，前岗上有“天台山”三大字，皆指堂书。前有说法台，半里许大慈寺，古名修禅，陈大建七年，为智者大士建。盖师思修十二地，此惟厥初。佛陇有高丽铜铃杆，永乐时尚存，今则片瓦无存矣。半里许真觉寺，此智者大师说法大教重光之地，隋开皇十七年建，智者大师葬于此。龛前置双石塔，号定慧真身塔院。原有绘像与御赐方袍等，今俱亡矣。现敏曦老法师大力维持，松竹成行。余与香客五六人宿此。
    二十日，七里汉阳岭，二里(左去十里桐柏宫)今直上，三里寒风阙，三里龙王堂(左去十五方广)。今右行，三里察岭，汉隐士高察隐此，故名。三里接佛亭，五里华下亭。五里华顶寺，今名善兴寺，圆觉道场。山门有“莲花净域”四字，华最上人接进，参礼各殿，谈初为晋天福元年僧德韶建，历朝至今，屡毁于火，非昔制也。
    二十一日，五里许上华顶拜经台，隋·智者大师拜经处。时华峰顶上，出五色云，日轮渐升，一望无际。东沧海，西括苍，南雁荡，北钱塘，了然在目。九峰崒嵂，犹如莲花，此为花心之顶。有降魔塔，下瞰众山，如龙虎盘踞、旗鼓布列之状。有葛玄丹井、王右军墨池等迹。三里许地藏庵，太白读书堂。至龙泉庵，访融镜法师，示曰：“常想病时，则尘心渐灭；常防死日，则道念自生。”
    二十二日，往各茅篷参礼。
    二十三日，复至华顶拜经台，下来仍诣融老处求示。师云：“今生根钝，是前世未修；速种莲根，终成胜果。”仍返原寓。
    二十四日，五里分路，向西北行。十里松竹幽深，上方广寺云崖道场，有大雄殿、藏经楼、五百罗汉堂、法堂、大悲楼、念佛堂、禅堂，有僧二三十众，上年文果老人重兴。出门西行，树木蔽天，即石桥山。随流一曲，为中方广寺古昙华亭也，三面临空，背倚崖头，旧传五百应真隐于其中。两山相连，有石梁架两崖间，龙形龟背，广不盈尺，长约二丈许，甚滑，不易度。桥西有小铜殿一座，高三尺，阔二尺，内有铜佛像，明太监供奉。是日有朝山者十余人，惟余与王君等三人度过，拈香而回，众为色战，自不觉惧。
    宿方广寺。数日，其上双涧合流，泄为瀑布。下临绝涧，飞泉回射，过者目眩心悸。
    按：《赤城旧志》云：此处巨壑乔松，干云翳日。瀑布高泻，神状姝洁，响若奔雷，皎如素雪。此水出新昌也。
    二十七日，请照禅上人开示，云：“对境安心，清净之体小露；止观成熟，真如之理森然。”
    二十八日，过东桥，经莲花桥，达栖真金界，忆王十朋诗云：“路隔仙凡信已通，天公容我踏长虹。情知方广神游久，不在登临杖履中。”书“第一奇观”，其下题曰“神龙掉尾”，又曰“寿布”。至下方广寺，亦有五百罗汉。寺前云崖天乐，不鼓自鸣。石室金容，无形留影。
    二十九日，十五里万年寺。看九曲河、罗汉田。十五里地藏寺。十五里滕公岭，松竹幽秀，天然图画。至清凉寺，宿。
    四月初一日，仍回方广寺。
    初二日，十五里龙王堂，十里桐柏宫，即金庭洞天，云唐司马承祯建。前有梭溪，古有会仙亭，相传周灵王太子乔于此跨鹤登仙。上帝命治桐柏宫，即天台山主神，佛院奉为伽蓝神。又吴越王铜天尊像，瀑布崖宫伯夷、叔齐像，洞天宫禹钟，皆古之遗迹也。
    初四日，下坡，十八里桃源庵，荒草一片。数百武护国寺，即桃源洞口。东北行，约深四五里。东汉刘晨、阮肇，入天台采药迷路，粮尽食桃，遇仙女，留住半年。思归返里，无人相识。询问，孙已第七世矣。复去，访桃源洞不见。后二人亦莫知所之。
    余于谷口遇少年三人，口称此回若不见仙，决不回家。余随之行四五里，至绝壁高岩，无路可登。内一人说：“有树可攀，上去就可遇仙。”三人攀上二三丈，两人陆续跌下，皮破血流。近前询问：“君欲遇仙何为?”云：“遇仙有好酒美女之乐。”余叹曰：“修仙已非究竟，况为贪酒色耶!”详思游桃源洞者，多半痴心妄想。《山志》载：昔有僧亦如刘阮之遇，以佛法断之，乃是魔境。古有道人诗云：“赚他刘阮是何人，毕竟迷楼莫当真。我是天台狂道士，桃花多处急抽身。”此为具正知见，足以唤醒痴迷。谷口名曰秦游岭，里许宋会稽郡钱吴越王墓。里许护国寺，住。
    初五日，行经双塔，残败不堪。五里方洞，羽士居。二十五里平头镇，十五里广严寺，怀容罗汉真身在焉，内有贫婆钟，被人窃去半边。
    初七日，原路十里出张家陇。分路，五里寒岩寺，宿。有龙发洞、潜真洞、米芾书，昔寒山、拾得修道于此。洞口高数丈，阔数十丈，深亦然，湛然和尚开山。寒山诗曰“重岩我卜居，鸟道绝人迹”是也。
    初十日，五里明岩寺，旧名暗岩，后唐时高僧全宰居二十余年。恶鸟革音，山精让窟，鬼神执役，为扫路汲泉采果等。岩前峭壁，屹立摩空。转北数武，怪石森然。上有双峰倒侧，号曰合掌岩。常有光如月，号石月寺。岩洞中透光，有栖真洞。泉由岩下，东有响岩、日光洞、月光洞、天柱峰、洞中天诸胜，皆寒拾二大士隐处。此处岩石，足称奇绝。
    十二日，原路十五虽回平镇，经岩头庙，二十五里洪家山。五里清溪桥，十里仍至赤城山玉京洞。师喜不爽约，相留暂作法侣，常云：念头起处，须急照察。才向欲路去，便挽回理路来。一起即觉，一觉便转，此是转祸为福、起死回生之关头。云云。