按照天台宗人自己的解释，灌顶去世后，继承灌顶事业的是智威。

    智威(?—689)，俗姓蒋，缙云(今属浙江)人。家世业儒，颖脱尘蒙，心游物表。偶受梵僧之教而往石城寺学天台佛教，拜章安灌顶为师，求请心要。“既而得一融道，体二居宗，定慧方均，寂照相半，虽云自了，急在利他。”(《宋高僧传》卷六《智威传》)相传他是徐陵后身，故天与多能，富有辞藻。后以法眼付授慧威。

    慧威(634—713)，字天宫，俗姓刘，婺州东阳(今属浙江)人。“总角之年，露其旧习，抉开爱网，径入空门。不滞一方，仍参三益。”(《宋高僧传》卷六《慧威传》)闻缙云智威禅师弘传天台禅法，乃“裹足造焉。刻志忘劳，睹威墙奥，一日千里，罔不推称，至有成业，时谓小威”。但因他“乐静居山，罕交人事”，故“指教门人不少”，而杰出者仅左溪玄朗一人而已。又史载他“尝修止观，匪弃光阴；说与行而并驰，语将默而齐贯。落落然，汪汪然”(《慧威传》)。

    玄朗(673—754)，字慧明，俗姓傅，婺州东阳人。双林人士傅翕的六世孙。九岁出家，师授其经，日过七纸。则天如意元年(692)，敕度配清泰寺。曾师事光州岸律师，受具足戒，专攻律范。又博览经论，搜求异同，尤切《涅槃》。后往会稽妙喜寺，与印宗禅师商榷秘要，虽互相述许，而大旨未周。又闻天台佛教可以“清众滞”、“趣一理”，乃诣东阳天宫寺慧威法师。“朗亲附之。不患贫苦，达《法华》、《净名》、《大论》、《止观》、《禅门》等，凡一宗之教迹，研核至精。”(《宋高僧传》卷二六《玄朗传》)后又依恭禅师，重修观法，博达儒书，兼闲道宗，无不该览。“虽通诸见，独以止观，以为入道之程，作安心之域；虽众圣继想，而以观音悲智，为事行良津。游心十乘，谛冥三观；四悉利物，六即体遍。”(《玄朗传》)

    玄朗晚年“诲人不倦，讲不待众”，“虽致心物表，身厌人寰；情捐旧庐，志栖林壑。唯十八种、十二头陀”。乃隐居于左溪之岩穴，独坐一室，积三十余年，因以“左溪”自号。史载他生活极其简朴，“食无重味，居必偏厦。非因寻经典，不燃一烛；非因觐圣容，不行一步。其细行修心，盖徇律法之制，遂得远域沙门、邻境耄耋，拥室填门，若冬阳夏阴，弗召而自至也”(《宋高僧传》卷二六《玄朗传》)。临终前谓门人曰：“六即道圆，万行无得，戒为心本，汝等师之。”(《天台九祖传》)

    玄朗撰有《法华科文》二卷。传法门人有十二，如衢州龙丘寺道宾、净安寺慧从，越州法华寺法源神邕，常州福业寺守真，苏州报恩寺道遵，明州大宝寺道原，婺州开元寺清辩等，而以荆溪湛然为嫡传。另有法融、理应、纯英等新罗弟子多人。

    灌顶之后的二传(智威、慧威)，均无明显建树，致使天台宗仅能维持其生存局面。时至玄朗，似有转机的迹象。玄朗有志于发扬天台教义，对天台佛学及儒、道各家之学均有所研究，其传法弟子众多，从而为后来的天台佛教“中兴”作了铺垫。史称，因玄朗的刻苦经营，“天台之教鼎盛，何莫由斯也!”(《宋高僧传》卷二六《玄朗传》)晚年以三观玄旨传授湛然，终使天台佛学得以发扬光大。