在红二团返回照金苏区之际，杜衡根据中共陕西省委的指示，回到照金，重新担任红二十六军政委兼第二团政委。
    6月17日，中共陕甘边特委与红二团党委在北梁召开联席会议，研究陕甘边根据地的工作和红二团行动计划。参加会议的有杜衡、金理科、李妙斋、黄子文、刘志丹、高维翰、汪锋等人。
    北梁会议的中心内容是红二十六军如何发展，如何扩大根据地的问题，会上出现了三种意见：(一)李杰夫提出，红二十六军应向北发展，具体是离开陕甘边，到内蒙古去建立党组织和革命政权；(二)刘志丹提出，应当以桥山山脉为依托，坚持并扩大陕甘边根据地，广泛开展游击战争；(三)杜衡提出，红二团应当南下渭华，在渭华地区建立根据地。他认为那里党团组织力量强，群众觉悟高，又有秦岭天险，一夫当关，万夫莫开。会议围绕这三种意见进行了讨论。边区特委书记金理科等人反对南下，赞成刘志丹的意见。习仲勋未参加会议，但他委托金理科在会上转达了坚持陕甘边斗争的意见。
    由于杜衡不顾刘志丹等人的反对，采取个人专断的压制手段，北梁会议强行通过了杜衡提出的红二十六军第二团南下的错误决定。
    6月21日，红二团离开照金地区，开始南下。第二天，红二团在三原县心字区二台子与渭北游击队会合。由于南下渭华的决定是在杜衡采用政治高压手段下做出的，所以红二团大多数指挥员思想不通，普通战士更是茫然不知。在这种情况下，杜衡只得又在二台子召开红二团与渭北游击队联席会议，继续讨论南下问题。出席会议的有杜衡、刘志丹、王世泰、汪锋、高维翰、黄子文和渭北游击队总指挥黄子祥、政委张秀山等。王世泰回忆说：“会上杜衡继续奢谈红二团南下渭华的‘政治意义和四大有利条件’。渭北游击队的领导同志，对此表示异议，劝阻不要冒此风险。杜衡一意孤行，拒不接受劝阻，强令红二团尽快南渡渭河。”①
    关于二台子会议，张秀山回忆说：“会上，我和黄子祥提出，红二团不应南下。理由是：红二团留下，可以帮助渭北游击队发展渭北苏区，壮大革命力量。当时，我没有也不可能从路线的高度上认识南下的危害性，也预料不到南下会遭惨败，只是直觉地认为红二团留在渭北比南下更有利，更能把陕西的革命形势向前推进。但是，杜衡否定了我们的意见，继续强迫红二团南下，致使二台子会议未能取得任何积极成果。”②
    6月23日拂晓，红二团在三原长坳堡配合渭北游击队第一大队袭击了富平淡村张德润民团。当天黄昏，因红二团急于执行南下命令，撤出战斗，前往三原寇家庄。在红二团到达寇家庄村外场上休息吃饭后，杜衡突然提出要去西安给省委汇报工作。王世泰回忆说：杜衡“声称待汇报完工作后，再沿大路追赶部队。志丹和我感到意外：刚刚南下，怎么就要离开部队?但又不好说什么，只得表示同意。于是，把部队集合起来，由杜衡讲话。杜衡向大家重新说了一遍他要回西安的理由，当场宣布，在他离队期间由汪锋同志代理红二团政委。杜衡走时，从经理处长刘约三那里要了一头毛驴和一些钱，只身离队。事后得知，杜衡并没有直接去西安，而是到了三原县境内”③。
    中共陕西省委得知红二团离开照金南下的消息后，派省委书记袁岳栋从西安急赴三原，准备阻止红二团南下。袁岳栋到达三原后，恰巧碰见只身离队的杜衡，遂在三原县民众教育馆，与中共三原中心县委书记赵伯平、渭北游击队总指挥部原政委刘映胜以及黄子文等人召开紧急会议，批评杜衡强令部队南下的错误，并决定派黄子文前往高陵阻止红二团南下。但当黄子文到达高陵时，红二团已于6月24日拂晓渡过渭河。黄子文最后虽然赶上了部队，但红二团已经失败。
    6月25日，红二团与奉命追击的国民党军一个团展开激战，打退了敌人的进攻，然后向东转移。进军途中，红二团又连续四次冲破国民党地方民团的层层堵截，经过一天一夜的行军，到达蓝田县流峪口。
    7月中旬，红二团与陕西警备第三旅及地方民团在蓝田激战竟日，部队伤亡严重。刘志丹、汪锋、王世泰率领余部分路突围，在秦岭山中进行艰苦的斗争。
    9月下旬和10月上旬，刘志丹、王世泰、黄子文、吴岱峰、高锦纯、刘约三、朱子休、王兆相、康健民、黄罗斌、杨林、曹士荣、牛钢、王有福、谭生彬、韩志成、王安民、赵清杰、魏武、芮四、赵铁娃、师八牛等20多名红二团南下失败后幸存的指战员，历经千难万险，在渭华地区党组织和人民群众的帮助下，先后辗转回到照金苏区。
    红二团南下失败，是“左”倾错误路线给革命造成的严重恶果，延缓了西北地区革命根据地的发展进程。
    在红二团南下渭华、陷入绝境之际，杜衡和中共陕西省委书记袁岳栋于7月28日在西安被国民党陕西当局逮捕。杜衡和袁岳栋被捕后叛变，使中共陕西省委和关中、陕南地区及甘肃境内的中共组织遭到了前所未有的大破坏。
    ①  中共陕西省委党史研究室、中共甘肃省委党史研究室编：《陕甘边革命根据地》，中共党史出版社1997年11月第1版，第321页。
    ②  中共陕西省委党史研究室、中共甘肃省委党史研究室编：《陕甘边革命根据地》，中共党史出版社1997年11月第1版，第388页。
    ③  中共陕西省委党史研究室、中共甘肃省委党史研究室编：《陕甘边革命根据地》，中共党史出版社1997年11月第1版，第322页。